Финансовый рынок
?Самая популярная сделка на Wall Street, согласно опросам, это лонг доллара, затем лонг нефти и сырья. За ней следуют кэш, faang и облигации.
?Саудовский суверенный фонд вложил $7 млрд в ценные бумаги США на фоне опасений рецессии — Bloomberg.
?Jeremy Siegel: Вторая половина 2022 года выглядит благоприятной для фондового рынка США, но есть риски, что акции обновят свои июньские минимумы, если ФРС решится на повышение ставки до 4% или выше.
?Во вторник Tesla Inc. приостановили свой рост после того, как акции выросли на 50% с майского минимума, снизившись на 0,9% до $919,69 после колебаний на протяжении всей торговой сессии.
❗️Bridgewater сократил короткие позиции по европейским акциям до менее чем $1 млрд.
?Держатели российских евробондов, купленных через зарубежные банки, пожаловались на проблемы с получением купонных выплат.
⚡️Европейские банки возобновляют торговлю российскими облигациями — Financial Times.
?FinEx объявил о намерении выкупить паи фондов у российских инвесторов.
?Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) в первой половине 2022 года получил самый большой за свою историю долларовый убыток. Его размер достиг $174 млрд, или 14,4% от всех средств NBIM.
?65% индивидуальных брокерских счетов в России неактивны и не содержат средств. Еще 20% счетов не превышают 15 000 рублей.
?Трейдеры ожидают повышение ставки Банком Англии с 1.75% до 3.75%. к маю 2023 г., после выхода высоких данных по инфляции - Bloomberg.
Экономика
?За 7 месяцев 2022 года (с января по июль) рост экономики Казахстана составил 3,3%.
?Инфляция в Великобритании в июле достигла 10,1% в годовом выражении, обновив 40-летний рекорд — Bloomberg.
?Германия планирует отложить закрытие трех последних атомных электростанций страны на фоне возможной нехватки энергии этой зимой — The Wall Street Journal.
?Выплаты по ипотеке в США в процентах от дохода выше, чем на вершине пузыря субстандартного кредитования.
?Потребительский спрос в Штатах в середине лета показал определенное замедление по сравнению с июнем (0.0% мм vs 0.8%), но годовая динамика увеличилась: 10.3% гг vs 8.4%.
?Согласно пересмотренным данным Евростата, экономика валютного блока в апреле-июне увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,7%.
?Минэкономразвития РФ ожидает профицита торгового баланса РФ на уровне $299,6 млрд за счет роста экспорта и снижения импорта.
⚠️Крупнейшая немецкая энергетическая компания Uniper находится «на грани банкротства» после сообщения об убытках в размере 12 млрд евро за первую половину 2022 года.
?Глобальный спрос на полупроводники, дефицит которых случился во время пандемии коронавируса, начал ослабевать. О снижении спроса уже сообщили компании Micron Technology (США), AMD (США) и TSMC (Тайвань).
?Генсек ОПЕК считает, что крупная мировая рецессия вряд ли наступит в ближайшем будущем, однако зимой может возникнуть энергетический кризис.
?Goldman понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3%, с 3.3% ранее.
Политика
?Президент США Джо Байден подписал закон по выделению $430 млрд на борьбу с изменением климата — Reuters.
?Ряд японских компаний получили уведомление от России о смене оператора проекта «Сахалин-2».
?Казахстан будет участвовать в учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК), президентом страны одобрен проект соответствующего соглашения. Ожидается, что соучредителями ЕПК, кроме Казахстана, станут и другие страны-члены ЕАЭС.
⚡️Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с RD до СС («очень высокие кредитные риски»).
❗️Крымский мост должен быть уничтожен — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
?Сегодня такие союзники, как Япония, расценивают поддержку Тайваня как испытание США в качестве доминирующей и надежной силы в западной части Тихого океана - Economist.
Сырьевой рынок
?Длинные позиции крупных спекулянтов по фьючерсам WTI упали на 8,6% до минимума марта 2016.
?Цены на нефть обвалились на 8% за три дня и находятся на минимуме за полгода на ожиданиях снятия санкций с Ирана.
⚠️«Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь.
?Запасов газа в Германии хватит лишь на 2,5 месяца, если Россия полностью прекратит поставки, предупредил глава энергетического регулятора страны.
? Страны ОПЕК не причастны к росту цен на газ и нефть, проблема заключается в хроническом недостатке инвестиций в нефтегазовой отрасли, заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс.
?UBS: Ожидаем еще одно ралли на сырьевых рынках до конца 2022 г.: предложение ограничено из-за многолетнего недоинвестирования, запасы находятся на низком уровне, наблюдается положительная динамика спроса.
⚠️Shell остановит нефтепроводы Odyssey и Delta Crude в мексиканском заливе на 2 недели в сентябре для ремонта.
?Генсек ОПЕК — cвободные добывающие мощности в мировой нефтяной отрасли оцениваются в 2-3 млн баррелей в сутки, однако ОПЕК не хочет их истощения.
?Нефть США EIA — запасы сырой нефти изменились на -7,056 млн.
?Британия начала импортировать СПГ из Австралии в условиях дефицита энергоносителей на европейском рынке – BBG.
Криптовалюты
⚠️Три крупнейшие американские публично торгуемые компании по майнингу биткоинов потеряли во втором квартале более $1 млрд после падения цены биткоина.
⚡️Binance завели 2.37 млрд USDT одной транзакцией. Это самый масштабный ввод стейблкоинов на биржу за всю историю.
?Компании инвестировали в криптоиндустрию с сентября 2021г. по июнь 2022г.: Google $1.5 млрд., BlackRock $1.2 млрд., Morgan Stanley $1.1 млрд., Samsung $979.2 млн.
?UTS: Инсайдерская торговля наблюдается в 10-25% криптовалютных листингов.
?Токен MUFC взлетел на 55 000% после твита Маска о покупке «Манчестер Юнайтед».
⚡️На этой неделе активность китов в сетях альткоинов стремительно набирает обороты.
?Crypto com получила разрешение на операции с криптоактивами в Великобритании, где работает под названием FORIS DAX UK LIMITED.
?За 2 квартал майнинговая компания Riot Blockchain зафиксировала чистый убыток в размере $366,3 млн при доходе в $72,9 млн.
⚡️Открытый интерес по опционам ETH достиг нового исторического максимума, впервые в истории обогнав открытый интерес по опционам BTC.
?Криптобиржа Coinbase предупреждает о временных задержках и приостановках операций в ЕТН во время перехода Ethereum на PoS.
?Согласно StakingRewards объем рынка стейкинга в настоящее время составляет $119,05 млрд.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.