Финансовый рынок
?Июнь принес России новую волну падения сырьевых доходов. Еженедельные сборы экспортных пошлин на нефть упали до $123 млн. По сравнению с пиковыми значениями апреля поток нефтедолларов пересох почти вдвое и стал минимальным с начала войны.
?Berkshire Hathaway докупила акции Occidental, увеличивая долю до 16,4%.
?Goldman Sachs ожидает более $1,2 млрд убытков от потребительского подразделения в этом году.
?Фондовая биржа Варшавы купила контрольный пакет (65,03%) акций биржи Армении. За Центральным банком Армении останется 25,02% акций, остальные 9,95% — собственные акции Армянской фондовой биржи.
?ЕЦБ на прошлой неделе увеличил свой баланс на €8 млрд до €8.836 трлн, очередного максимума.
?Хедж-фонды готовятся к дальнейшим потрясениям на фондовом рынке, делая все больше ставок на падение - FT.
?Китай выпустил рекордный объем гос.облигаций в июне на сумму около $212 млрд, в целях стимулирования экономики - NIKKEI.
?Совет директоров Nike одобрил программу выкупа обыкновенных акций класса B на сумму $18 млрд.
?Лагард подтвердила намерение повысить ставку на 25 базисных пунктов в июле, размер сентябрьского повышения ставки будет больше, если потребуется.
?Volkswagen близок к продаже 10% своей доли в американской компании Electrify America подразделению германской компании Siemens.
⚡️Курс рубля на Мосбирже опустился до 51.80 рублей.
⚠️Белоруссия будет исполнять свои долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.
?Правительство РФ с 29 июня по 5 июля предоставит банкам ликвидность на 438 млрд руб. — ЦБ.
? ЕЦБ может повысить ставку более высокими темпами, если инфляция будет высокой, — считает член ЕЦБ Казакс.
?Лагард: 1 июля завершится программа основного QE (APP). Эффект от завершения основного QE (APP) будет частично смягчаться за счет реинвестирования поступающих средств от погашения бондов рамках свернутой программы экстренного QE (PEPP).
Экономика
?Продукты для празднования Дня независимости в США в этом году могут обойтись американцам на 36% дороже, чем в прошлом — Bloomberg.
?Опубликованный индекс доверия потребителей в США в июне составил 98.7 пункта vs 103.2 пунктов в мае, это -4.4% мм и -23.5% гг. Показатели довольно заметно ухудшаются, основные опасения - высокая инфляция, особенно продуктовая и топливная, а также вероятность замедления экономического роста.
?Ozon начал продажу товаров через механизм параллельного импорта.
?ЕС и Украина начнут 30 июня торговлю электроэнергией.
?Торговый баланс товаров в США увеличился до -$104310 млн в мае с -$106700 млн в апреле.
?Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до рекордного минимума за всю историю подсчёта — минус 27,4 пункта.
? Прекращение поставок российского газа может привести к падению ВВП ФРГ на 12,5% — Коммерсантъ.
? Выпуск стали в России упал на 25-30% с начала специальной военной операции — Северсталь.
? Дейли из ФРС о ВВП США: Мы ожидаем более слабого роста, возможно, ниже 2%, но он не будет отрицательным.
?Франция снижает прогноз экономического роста на уровне 2,5% в 2022 году после прогноза на 4% в начале года из-за украинского кризиса.
Политика
❗️Делегация США прибыла в Венесуэлу для переговоров. Президент Николас Мадуро пригласил иностранные компании для добычи нефти и газа в стране.
❗️ Турция, Финляндия и Швеция договорились о вступлении скандинавских стран в НАТО. Турция в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана.
⚠️Страны G7 готовятся ввести ценовые лимиты на энергетические ресурсы из России - FT.
⚠️Китай будет обозначен в новой 10-летней доктрине НАТО как "вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям" - FT.
⚠️В США задержали следующий из России танкер с нефтепродуктами - WSJ.
⚡️Производитель оборудования для обработки древесины Ponsse выходит из бизнеса в России.
?Брокер Exante прислал уведомление резидентам России и Белоруссии о том, что они должны до 12 июля продать все бумаги и вывести средства со счетов.
? Сергей Лавров примет участие во встрече G20, — Reuters.
?В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", —сообщил Шольц.
❗️МИД России рекомендует гражданам РФ воздерживаться от поездок в Эстонию из-за враждебного отношения Таллина, — РИА.
?Санкции против России не будут отменены без "справедливого мира" с Киевом, — Шольц.
Товарный рынок
?Цены на медь, олово и другие металлы резко упали на фоне растущих опасений рецессии. Все идёт к худшим квартальным показателям со времен финансового кризиса 2008 года.
?У всех крупнейших российских компаний добыча нефти стабилизировалась, а у «Роснефти» она растет сразу на 15% - Kommersant.
?В Goldman Sachs считают, что ситуация в энергетическом секторе "невероятно бычья" и ожидается, что по мере восстановления мировой экономики цены на нефть Brent вновь приблизятся к историческим максимумам и достигнут отметки в $140 за баррель уже этим летом.
?Экспорт нефти на мировой рынок в 2021 году сократился в сравнении с годом ранее на 1,9%, составив 41,228 млн баррелей в сутки.
?Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2021 году увеличились на 77% по сравнению с 2020 годом, до $560,633 млрд.
?ОПЕК — объем доказанных запасов газа в мире в 2021 году сократился на 0,5% по сравнению с 2020 годом, до 205,865 трлн кубометров.
?Экспорт нефти из США с побережья Мексиканского залива в этом квартале может достичь рекордных 3,3 млн баррелей в день.
?Страны G7 рассмотрят возможность запрета на транспортировку российской нефти по морю.
?British Petroleum получила 100% прав на разведку газа в офшорной зоне в Египте на западе Средиземноморского региона.
?Изменение запасов сырой нефти по API в США на уровне -3,799 млн.
?Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ увеличился до 60,26% - регулятор.
Криптовалюты
⚡️На прошлой неделе рекордный отток средств в размере $423 млн из криптофондов, в то время как приток средств в короткие биткоины составил $15 млн.
⚡️Toncoin переходит на Proof-of-Stake. Майнеры добыли последний токен по старой системе.
✴️Celsius продолжает выплачивать вознаграждения юзерам несмотря на то, что вывод средств для пользователей все еще остановлен, а компании грозит банкротство.
⚠️Стоимость видеокарт на российском рынке упала в среднем на 40% за последние три месяца. Это связано со стремительным снижением доходности от крипто-майнинга, а также укреплением курса рубля.
?12 криптовалютных бирж с мая уволили в среднем 18,25% своей рабочей силы из-за рыночных условий.
✴️Центральноафриканская республика (ЦАР) создаст крипто-хаб и остров (специальную экономическую зону) в метавселенной, для развития крипто индустрии в стране – президент.
✴️Coinbase запускает мгновенные, бесплатные криптоплатежи для бизнеса и ритейла.
✴️MakerDAO, эмитент стейблкоина DAI планирует выделить $500 млн из резервов для инвестиций в низко-рисковые казначейские векселя и облигации США.
⚡️У Terra Labs было $3,6 млрд в стейблколинах, которые могли использоваться для манипулирования ценами токенов - расследование CoinDesk Korea.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.