Финансовый рынок

?Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю уменьшился на $21 млрд. vs снижения на $22 млрд. на прошлой неделе до общих $8.941 трлн. Можно констатировать, что баланс Федрезерва перешел в стадию снижения, правда пока что более плавными темпами.

?Christopher Waller - член правления ФРС: Я определенно поддерживаю повышение еще на 0.75% в июле, возможно, на 0.50% в сентябре, а затем после этого мы можем обсудить, стоит ли возвращаться к 0.25% шагам.

?Глобальные биржевые фонды переживают второй недельный отток средств.

⚡️ЕС намерен смягчить правила IPO и "упростить жизнь" технологическим стартапам.

⚡️Илон Маск заявил, что не будет покупать Twitter. Он уведомил соцсеть об отказе от сделки на $44 млрд. По словам Маска, Twitter так и не предоставил информацию о фейковых или спам-аккаунтах в соцсети. В свою очередь совет директоров Twitter намерен через суд обязать Илона Маска купить компанию.

?Газпромбанк повышает комиссии по SWIFT-переводам с 1 до 3% от суммы перевода, начнут действовать с 15 июля.

?UBS: Юань продолжает неуклонно расти к статусу резервной валюты, однако, китайская валюта по-прежнему далека от того, чтобы бросить вызов доллару за первое место в мировых резервах.

?Китай наложил штрафы на Alibaba и Tencent, а также ряд других компаний за несоблюдение антимонопольных правил по раскрытию информации о сделках.

? Я полностью поддерживаю 75 базисных пунктов в июле, — Бостик из ФРС.

⚠️Evergrande получила первый отказ от инвесторов в продлении срока погашения платежей по облигациям — Bloomberg.

Экономика

?Растущие счета на электроэнергию вынуждают американские компании сокращать промышленное производство — Bloomberg.

⚡️Bloomberg заявил об угрозе "исторического каскада дефолтов". В зоне наибольшего риска дефолта по внешнему долгу находятся Сальвадор, Гана, Тунис, Пакистан и Египет. Украина в рейтинге занимает восьмое место.

❗️Американская инвесткомпания Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США. Статданных по второму кварталу еще нет, аналитики опираются на собственные расчеты.

?По данным Национального бюро статистики Китая, по итогам июня темпы роста розничных цен составили 2.5% гг vs 2.1% в мае (прогноз: 2.4%). Помесячный показатель не изменился: 0.0% мм vs -0.2% в мае.

?ООН: Мировые цены на продовольствие в июне снижаются третий месяц подряд.

?IIF: «Мы проходим период глобального шока, связанного с повышением ставок и инфляции».

❗️Французские энергоемкие компании переходят на мазут в страхе перед дефицитом газа - 1prime.

?Уровень безработицы в США в июне 2022 года не изменился и составил 3,6%, что соответствует предыдущим трем месяцам, оставаясь самым низким с февраля 2020 года.

?Годовая инфляция в России в июне 2022 года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае.

?Представитель ФРС Уильямс — рост американской экономики может замедлиться до менее 1,0% в этом году.

?Инфляция в Аргентине может составить 76% по итогам 2022 года.

?Fitch прогнозирует рост годовой инфляции в Турции в среднем до 71,4% в 2022 году, её снижение до 57% в 2023 году.

Политика

✈️Лизингодатель SMBC понесёт убыток в $1,6 млрд из-за 34 самолётов, застрявших в России.

⚠️Еврокомиссия заблокировала кредит Украине на 1,5 млрд евро. В ЕК усомнились в возможностях получателя кредита вернуть его и потребовали большего, чем обычно, обеспечения по нему для Европейского инвестиционного банка.

?Канада передаст турбину для СП-1 и введет новые санкции в отношении газового, нефтяного и химического секторов РФ.

?Боррель: Позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20: многие не хотят принимать чью-либо сторону, т.к. это поставит под угрозу их геополитические интересы.

?США направят Украине еще $400 млн военной помощи.

❗️Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в РФ сайт немецкой газеты Die Welt.

?Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, — Telegraph.

? Марин Ле Пен: украинский конфликт может быть урегулирован только методами дипломатии.

? Турция рассчитывает в ближайшие дни провести четырехстороннюю встречу по "зерновому вопросу". Встреча Турции, РФ, Украины и ООН может быть как очной, так и дистанционной, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Сырьевой рынок

?После ухода американского партнера ExxonMobil добыча нефти на проекте «Сахалин-1» почти остановилась — Коммерсантъ.

?Shell получит более $1 млрд дополнительного дохода от нефтепереработки.

⚠️Поставки по газопроводу «Северный поток» остановлены с 11 по 21 июля для плановой профилактики.

?Уровень добычи нефти в РФ с начала года превысил показатели прошлого года на 3,5%.

?Цены на уголь растут из-за ограниченных поставок природного газа по всему миру.

???Saudi Aramco хватит мощности для увеличения суточной добычи нефти на 1 млн баррелей, но поддерживать долго такой темп саудовская компания не сможет.

?Расходы стран ЕС на закупку газа из Азербайджана по Транс-Адриатическому газопроводу в 1 квартале 2022 года, по оценкам, составили 2,1 млрд евро.

Криптовалюты

✴️Aave может выпустить алгоритмический стейблкоин GHO.

✴️Reddit запустил маркетплейс "коллекционных NFT-аватаров" на основе Polygon.

?Доходы майнеров биткоина обогнали доходы майнеров эфира.

?BOE считает, что криптовалюты нуждаются в более жёсткой регуляции.

⚠️Депутат Европарламента по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалук призвала французского финансового регулятора объясниться по поводу регистрации в стране криптовалютной биржи Binance.

?Комитет МФЦА по регулированию финуслуг (AFSA) лицензировал шесть криптобирж: Biteeu Eurasia, ATAIX Eurasia, Upbit Eurasia, Xignal&MT, SD Group и Eurasia Blockchain Fintech Group.

?Минфин РФ: Мы поддерживаем возможность обращения в стране стейблкойнов - это дает возможность создать совершенно новую финансовую систему.

⚡️Филиппины мoгут зaблoкиpoвaть Binance зa нeзaкoнныe peклaмныe кaмпaнии, которые пpoвoдилиcь бeз paзpeшeния влacтeй и бeз укaзaния нoмepa лицeнзии и peгиcтpaции нa Филиппинax.

?Сообщество DeFi-платформы MakerDAO одобрило создание хранилища c лимитом в $100 млн в DAI для основанного в 1891 году американского Huntingdon Valley Bank.

?Глава Binance раскритиковал сделку венчурной компании Alameda Research, в рамках которой она предоставила криптовалютному брокеру Voyager Digital кредит на $500 млн.

?Сбер вывел на рынок собственную платформу по выпуску цифровых активов. Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых финансовых активов "СберФакторинг" объемом в 1 млрд рублей и сроком размещения — 3 месяца.

?Основатель Tron Джастин Сан заявил, что готов присоединиться к руководителю биржи FTX и выделить до $5 млрд на помощь криптовалютным компаниям, испытывающим недостаток ликвидности.

❗️США призвали Японию ограничить деятельность национальных криптовалютных бирж и майнинговых компаний, которые продолжают работать с Россией.

⚡️Celsius потерял $350 млн клиентских денег в виде нереализованной прибыли на схемах, связанных с торговлей через DeFi, сообщили исследователи фирмы Arkham.

⚡️Стоимость BlockFi упала в The Private Shares Fund, после вливание капитала от биржи FTX — инвесторы BlockFi готовы к тому, что часть их акций будет уничтожена.

⚠️Celsius нанял новых юристов для консультаций по вопросам реструктуризации, так как ему приходится преодолевать финансовые последствия недавних потрясений на криптовалютных рынках.