Финансовый рынок

?Россия поднялась на третье место в списке стран за пределами материкового Китая, использующих юань для глобальных платежей.

⚠️Число людей, имеющих на своих пенсионных сберегательных счетах 401(k) в компании Fidelity не менее $1 млн, сократилось во втором квартале на 29% до 294 000 человек.

?Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю снизился на $29 млрд. vs роста на $4 млрд. на прошлой неделе до $8.899 трлн. (-$116 млрд от максимумов).

?Народный Банк Китая (НБК) опустил на 5 бп ставку среднесрочного кредитования (1Y Loan Prime Rate) до отметки 3.65% годовых. Также, была понижена, но уже на 15 бп и пятилетняя ставка до уровня 4.30% годовых. Регулятор объясняет свое действие стремлением стабилизировать находящийся под давлением рынок недвижимости.

?Минфин РФ готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время – как только будет одобрена концепция бюджетного правила.

?Расчеты в долларах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократились до 21% в структуре общего объема операций, тогда как использование национальных валют стран ЕАЭС при проведении взаимных платежей достигли 75%.

❗️Крупные российские банки начали давать отсрочку на первый взнос по ипотеке, чтобы привлечь клиентов, которые не могут купить новое жилье без продажи имеющегося.

?Россиянам разрешили переводить дивиденды российских компаний на счета в иностранных банках. Максимальная сумма для перевода за рубеж ограничена $1 млн в месяц.

?Студент из Калифорнии заработал почти $110 млн за 3 недели на мемных акциях Bed Bath & Beyond.

?LPL Financial: Если S&P 500 сможет преодолеть свою 200-дневную скользящую среднюю и удержаться на этом уровне, то после этого вы увидите гораздо больше участников на рынке.

Экономика

?Сокращение персонала набирает обороты. Опрос PWC более 700 руководителей и членов совета директоров США показывает, что 50% сократили численность персонала или планируют это сделать, 52% ввели мораторий на прием на работу, и > 40% отзывают новые предложения о работе.

?Продажи американского жилья упали на 20% в июле в годовом выражении на фоне рецессии на рынке — CNBC.

?Государства Ближнего Востока получат до $1,3 трлн дополнительных доходов от нефти в течение следующих четырех лет, — сообщает МВФ — Financial Times.

?Samsung начала строительство нового центра исследований и разработок чипов cтоимостью в $15 млрд.

?В июле экспорт швейцарских часов снова вырос, достигнув почти рекордного уровня и самого высокого значения за последние восемь лет, поскольку спрос на дорогие часы брендов Rolex, Omega и Vacheron Constantin переживает бум.

?Китайский экспорт в Россию вернулся на уровень, который был до вторжения в Украину, стимулируя оживление торговли. В июле Россия купила у Китая товаров на $6,7 млрд, что более чем на треть больше, чем в предыдущем месяце, и на 20% больше, чем в прошлом году.

?Рассчитываемый Conference Board индекс опережающих индикаторов США (LEI) снизился с июньских 117.1 до 116.6 пунктов в июле (-0.4% мм).

?Мировые цены на хлопок выросли на 30% — рекорд с 2011 года, причиной стала аномальная жара и засуха, из-за чего Индия, страна-лидер по производству хлопка, теперь вынуждена его импортировать.

?Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг $170 млн. Торгово-инвестиционная палата Афганистана заявила, что российский рынок является привлекательным для афганской продукции.

?Греция официально вышла 20 августа из режима усиленного европейского надзора над экономикой.

Политика

?Роскомнадзор заявил в пятницу, что принимает карательные меры в отношении ряда иностранных IT-компаний, включая TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.

?Бывший премьер Италии Берлускони предложил Италии отказаться от поставок российского газа. Нужно «покончить с зависимостью» от российского газа, которая приносит «очевидные проблемы», но до этого необходимо создать условия для альтернативных поставок, заявил Берлускони.

?Московская биржа планирует создать аналог ушедшего с рынка России Bloomberg.

⚠️В России остались единицы банков с работающими корсчетами — иностранные игроки отключают их вне зависимости от того попал ли банк под санкции.

?S&P повысило рейтинги Украины после реструктуризации долга. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен с SD до C. Суверенные рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне CCC+ и C. Прогноз - стабильный.

?Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск работы трубопровода «Северный поток 2».

?Госдепартамент США непублично предостерег Конгресс от принятия законопроекта, признающего Россию «спонсором терроризма». Госдеп предупредил, что это поставит под угрозу сделку по вывозу зерна из Украины и сделает невозможными для американских компаний любые сделки с Россией - Politico.

❗️Минфин США разрешил платить пенсии россиянам. Речь идет о выводе из-под действия санкций пенсионных выплат гражданам России, которые находятся за рубежом.

?Португалия не поддержала идею тотального запрета на выдачу виз россиянам в Евросоюз. МИД Португалии считает, что главной целью санкций не должен быть российский народ.

?Сербия с 1 ноября останется без российских нефти и газа, сообщил президент страны Александр Вучич. Причина — санкции Евросоюза.

?Страны ЕС должны немедленно аннулировать выданные российским туристам шенгенские визы — министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

?Президент Турции: На прошедшей во Львове встрече с президентом Украины и главой ООН были обсуждены варианты прекращения военных действий и условия возможного обмена пленными.

?ЕС предложил Ирану отмену санкций против ряда иранских банков и экономических структур, снятие запрета на экспорт нефти и возвращение Тегерану части замороженных иранских средств.

Сырьевой рынок

⚡️Газпром закрывает трубопровод на 3 дня. Северный поток (Nord Stream) будет закрыт на техническое обслуживание с 31 августа по 2 сентября.

?Европейские фьючерсы на природный газ достигли рекордно высокого уровня, в моменте превысив $2700, на фоне кризиса поставок — Bloomberg.

❗️Shell сокращает производство на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии из-за засухи — Reuters.

?Впервые в истории экспорт нефти из США превысил 5 млн баррелей в сутки, что вдвое больше, чем августе-21, следует из данных EIA. Почти три четверти американского нефтяного экспорта обеспечивают баррели из стратегического резерва.

⚡️«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) вновь приостановил экспорт казахстанской нефти с двух выносных причальных устройств (ВПУ) на черноморском терминале в Новороссийске - Reuters.

?В июле импорт российской нефти в Китай составил 7,15 млн тонн. Это на 7,6% больше, чем годом ранее - Reuters.

?Генсек ОПЕК+: Рынки охвачены страхом, на торгах царят спекуляция и тревога, именно они приводят к падению цен на нефть.

Криптовалюты

?Количество Ethereum, отправленных на стейкинг-контракты ETH 2.0, продолжает постепенно расти и превысило 13,2 млн, а число уникальных вкладчиков достигло чуть менее 80 000. Криптоаналитики считают, что это привести к росту ETH более чем в два раза.

?Биткоин упал до $21,7 тыс. - самого низкого уровня более чем за три недели. Это результат внезапной распродажи криптовалют на европейских рынках.

⚠️Крупнейший онлайн-брокер Японии SBI Holdings решил отказаться от майнинга криптовалют в Сибири. «Спецоперация» сделала перспективы этого бизнеса неопределенными, а падение криптовалют — еще и менее прибыльными.

?Oanda (про BTC): Ралли, которое вернуло BTC к $25 000, потеряло значительный импульс, движение ниже $22 500 может означать, что ралли исчерпало себя.

?Cetera Financial: Одним из признаков рыночной паузы является слабость криптовалют. Это явный признак тенденции risk off на рынке.

⚡️Стейблкоин HUSD восстановил привязку к доллару. Компания дала пояснение причины потери привязки: "Недавно мы приняли решение закрыть несколько аккаунтов в определенных регионах в соответствии с требованиями законодательства, в том числе некоторые учетные записи маркет-мейкеров. Это привело к краткосрочной проблеме с ликвидностью, но она уже решена".

⚡️FTX заморозила аккаунт, который переводил средства на Aztec Network. Биржа рассматривает Aztec Connect как криптомикшер «с высоким уровнем риска».

?На фоне падения крипторынка, было ликвидировано более 157 тыс трейдеров и ликвидировано позиций на $552 млн.

?Разрыв между лонгами и шортами на Binance составляет почти $1 млрд, в пользу лонгистов.

⚡️Крупнейший пул в сети Ethereum — Ethermine заявил, что не намерен поддерживать ни один из потенциальных форков на базе алгоритма Proof-of-Work.

⚡️Uniswap заблокировала 253 криптоадреса за 4 месяца работы с аналитической фирмой TRM Labs, специализирующейся на блокчейне.

?Национальная цифровая валюта Нигерии использовалась для проведения транзакций на общую сумму $9,3 млн. В мае SEC Нигерии приравняла криптовалюты к ценным бумагам.