Финансовый рынок
?Рынки полностью запрайсили еще одно повышение ставки на 0.75% на следующей неделе - forextime.
?Данные показали, что чистые активы американских биржевых фондов сократились на $2,1 трлн до $9,2 трлн в квартале, закончившемся в июне, что является самым большим квартальным падением за всю историю.
?Goldman, UBS считают, что 2022 станет худшим годом для европейских акций с 2008 года.
‼️ Банк России по итогам своего заседания понизил ключевую ставку на 150 бп до отметки в 8.0% годовых.
❗️Северсталь объявила о планах делистинга с Лондонской биржи.
?Goldman Sachs: Пришло время покупать путы на VIX. Достаточно прецедентов, когда индекс падает ниже 20 при сильных распродажах S&P 500 и даже во время рецессии.
?Bank of America: Все стали медведями, но никто акции не продает. С января 2021 года на $100 притоков в акции приходится $3 оттоков. Распродажа еще впереди.
❗️Трейдеры хеджируют риск выхода Италии из еврозоны после отставки Драги. Инвесторы продают облигации Италии на фоне отставки Драги и повышения ставки ЕЦБ - Bloomberg.
?Германия приобретет 30% акций Uniper, выкупив допвыпуск 157 млн обыкновенных именных акций по номинальной стоимости в 1,7 евро за бумагу на сумму 267 млн евро.
?Крупнейший нефтяной фонд ETF (Energy Select Sector SPDR Fund) наблюдает за тем, как продавцы коротких позиций сворачивают ставки после обвала. Короткие позиции в фонде снизились на 14%.
?Американские энергетические ETF потеряли $1,7 млрд с января.
?Общая рыночная капитализация Италии в % от глобальной рыночной капитализации упала до нового минимума в 0,53%.
Экономика
?ФРС нужно, чтобы компании замедлили наём сотрудников, — это ослабит повышательное давление на зарплаты, которая подогревает инфляцию - Bloomberg.
?Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) улучшили прогноз падения российской экономики в 2022 г. до 5,4–5,7% — Ведомости.
?Долги европейских энергетических компаний выросли до $1,7 трлн из-за энергетического кризиса. Европейские энергетические и коммунальные компании накапливают все больше долгов, чтобы покрыть расходы, связанные со стремительным ростом цен на нефть и газ.
⚡️Аналитики считают, что к осени в России могут закрыться 70% кинотеатров.
?По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году. К целевым показателям в 4% по прогнозу инфляция вернется в 2024 году.
?В базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в экономике Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 4,0–6,0%.
?Скорость, с которой растет инфляция, все сильнее оказывает давление на ЦБ Японии - Bloomberg.
?Китай создаст фонд недвижимости на $44 млрд, чтобы помочь застройщикам решить долговой кризис - Reuters.
?Украина ожидает до $1 млрд валютной выручки в месяц после начала экспорта зерна из украинских портов.
?Украина планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 млн тонн агропродукции в месяц.
?Китай вышел на второе место по товарообороту с Белоруссией и уступает только России.
Политика
❌Порт Роттердама, крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире, полностью остановил контейнерные перевозки на российском направлении.
⚡️Россия подписала соглашение с Турцией и ООН по вывозу украинского зерна через Черное море.
?Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников, сообщают мониторинговая группа SOHR и The Jerusalem Post.
⚠️Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного. Решение связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года.
⚡️РФ включила в перечень недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
?Италия вслед за другими странами юга Европы выступила против предложения ЕК сократить потребление газа.
⚠️Китай допустил военный ответ в случае поездки Пелоси на Тайвань - FT.
⚠️Минфин США разрешил сделки для проведения аукциона по выплатам кредитных деривативов, связанных с российскими долговыми обязательствами.
⚡️Литовские железные дороги возобновляют транзит подсанкционных товаров в Калининград.
?Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи – на сумму в $270 млн.
Сырьевой рынок
⚠️Крупнейшие экономики мира наращивают потребление угля — Oil Price.
?Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу.
?В июне Китай потратил на российскую нефть на 72% больше, поскольку Москва остается крупнейшим китайским поставщиком. От саудитов объемы падают.
?ЦБ РФ повысил прогноз цены нефти Urals на 2022 году до $80 с $75 за баррель.
?Добыча нефти Petrobras во 2 квартале упала, составив 2,14 млн баррелей в день, снизившись на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5% по сравнению со 2 кварталом 2021 года.
?Котировки нефти снижаются из-за ухудшений перспектив мирового спроса и возобновления поставок ливийской нефти.
?Пшеница, кукуруза снижаются после того, как экспортная сделка с Украиной ослабила опасения по поводу поставок.
?Ливия планирует за две недели увеличить добычу нефти до 1,2 млн баррелей в день.
?По данным энергетической компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось и составило 599 единиц.
? Танкеры, перевозившие иранскую санкционную нефть, переключаются на российскую — Bloomberg.
Криптовалюты
?Общая заблокированная стоимость на всех протоколах DeFi, начала восстанавливаться после нескольких месяцев падения. DeFi TVL увеличилась на 13,4% за последние 30 дней: $94,3 млрд — $107 млрд.
?Открытый интерес по бессрочным фьючерсным контрактам на Ethereum достиг 1-месячного максимума в $576 633 684,66 на Bybit.
?Власти Южной Кореи объявили о том, что вступление в силу налога на цифровые активы будет отложено на 2 года. Ожидалось, что 20% налог на прибыль от торговли виртуальными активами, превышающую около $1 906, будет введен с 1 января 2023 года.
⚡️Площадка Blockchain com уволила порядка 150 сотрудников, что составляет 25% от всего штата. Помимо увольнений, в Blockchain com также свернули планы по международной экспансии.
⚡️Количество биткоин-адресов, на которых хранится более 10 тыс монет, превысило 100.
❗️Сложность майнинга биткоина зафиксировала самое большое падение за год.
?Криптовалютная биржа FTX ведет предварительные переговоры о покупке южнокорейской платформы Bithumb.
⚡️Ethereum-кит приобрел альткоин Shiba Inu на сумму $1,75 млн, получив в результате 150 млрд SHIB. После приобретения эти токены составили 4,8% от общего веса портфеля инвестора.
?Компания Chain объявила о приобретении проекта Measurable Data Token и продуктов его экосистемы за $100 млн. По итогам сделки токены MDT конвертируют в нативные активы сети организации — XCN.
✴️Бутерин: тестирование перехода ETH на PoS завершено на 90%. После перехода, сеть ETH сможет обрабатывать более 100 000 транзакций в секунду.
?CEO Binance: держитесь подальше от бирж, которым нужно привлекать деньги для поддержания собственной жизнеспособности.
?Asia Broadband запустила стейблкоин AABBG полностью обеспеченный физическим золотом.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.