Финансовый рынок

🔔Британский разработчик процессоров Arm Ltd, принадлежащий японской SoftBank Group Corp, конфиденциально подал заявку на проведение IPO.

📣Крупнейшие банки предпочитают облигации, так как они способны выдержать любой экономический спад.

📉Акции региональных банков в США упали до самого низкого уровня с 2020 года.

📣BofA: в этом сезоне отчетностей резко выросло число компаний, отчитывающихся лучше ожиданий.

⚖️Держатели облигаций Credit Suisse на $1,7 млрд подали иск к финансовому регулятору Швейцарии, чтобы оспорить списание ценных бумаг после сделки по слиянию банка с UBS.

📊Китай стал мировым лидером на рынках IPO в этом году.

🔔В США под угрозой банкротства еще два региональных банка – PacWest и Western Alliance.

📊Amazon занимает наибольшую долю в росте прибыли всего S&P 500 за I кв. 2023 - если исключить эту компанию, снижение прибыли индекса увеличилось бы с -3.7% до -5.1%.

❌Биржа NYSE начала процесс делистинга акций First Republic Bank.

📌Рынки свопов в США показывают значительное увеличение вероятности многократного снижения ставок в этом году.

Экономика

📊Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности составил в апреле 52.6 пункта vs 53.2 в марте.

📊По итогам апреля 2023 годовая потребительская инфляция в Казахстане снизилась до 16,8%.

📊Инфляция в ЕС немного ускоряется до 7% в апреле с 6,9% в марте, в то время как core замедляется до 5,6% с 5,7%.

🗣Ларри Саммерс: США с 70% вероятностью скатятся в рецессию в течение следующего года, так как в экономике начинает формироваться стагфляция.

📊Число открытых вакансий в США заметно снизилось в марте на -384К до 9.590 млн vs 9.974 млн месяцем ранее.

⚠️В России возник дефицит фенола, что может привести к остановке производства фанеры и повышению на нее цен.

📣В Британии успешно завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. 86% компаний, которые участвовали в эксперименте, решили сохранить такой режим работы.

📎Россия перенаправит экспорт на $37 миллиардов в дружественные страны.

Политика

📣Не менее 19 стран выразили желание присоединиться к БРИКС.

⏭Венесуэла и Китай перезагружают отношения после нескольких лет застоя.

🤝Байден принял в Белом доме президента Филиппин и пообещал ему поддержку в случае военной угрозы.

📎С 3 по 7 мая в Москве планируется визит генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен.

⚔️Действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления — CNN.

🔎ЕС рассматривает возможность введения ограничений на транзит товаров через РФ в рамках 11-го пакета санкций — Bloomberg.

🗣Польша сначала хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России, — глава бюро международной политики Польши.

Сырьевой рынок

🛢Средняя цена Urals в апреле составила $58.63 (-16.9% гг) VS $47.85 (-46.3% гг) в марте. Средняя цена Urals с начала года сложилась на уровне $51.05 (-39.7% гг).

📉Цены на никель резко откатились в этом году, упав на 21% с начала года до 23,3 тыс USD за тонну на фоне огромного избытка предложения.

📉Нефть Brent падает почти на 5% до $75,5 после выхода данных по рынку труда США, которые демонстрируют его охлаждение.

📌Стоимость природного газа в Европе может подняться выше €100 за 1 МВт-ч в преддверии следующей зимы — Bloomberg.

📊Импорт нефти в апреле из России (1.7 млн б/с) в Индию превысили совокупные поставки из Саудовской Аравии (0.81 млн б/с) и Ирака (0.67 млн б/с).

❗️Турция открывала новые рекордные месторождения нефти, страна планирует отказаться от закупок нефти из-за рубежа.

📣BBG: Индия стала топ поставщиком топлива в Европу - покупает нефть в РФ, перерабатывает в топливо, продает в Европу.

📊Итальянские газовые хранилища заполнены на более чем 60% - ТАСС.

⚠️В первом квартале добыча газа в России упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд куб. м.

💰Доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50%, несмотря на снижение его объемов — Reuters.

📊Приток СПГ в Европу в апреле обновил исторический максимум — 9.3 млн т (12.073 млрд кубов).

Криптовалюты

💰MicroStrategy сообщила о прибыли за счет выгоды, связанной с биткоином.

📣a16z Crypto призывает Великобританию рассмотреть «более тонкий» подход к регулированию криптоактивов.

▶️Криптовалютная биржа ByBit запустила собственную услугу крипто-кредитования для пользователей.

⚡️Международная биржа Coinbase International Exchange начнет торговлю с листинга фьючерсов на биткоин и эфириум.

📈Рыночная капитализация токена PEPE взлетела до 500 миллионов долларов.

📈TUSD подскакивал до $1,2 на Binance на фоне крупных заимствований по протоколам кредитования DeFi — Kaiko.

📣Blur объявил о запуске Blend, механизме кредитования с обеспечением в NFT.

▶️Разработчики DeFi-протокола Curve Finance развернули стейблкоин crvUSD в тестовой сети Sepolia перед запуском в основной сети Ethereum.